吹奏楽としてアレンジした「吉弔と驪駒のナイトワルツ」の管弦楽編曲版です。

吉弔八千慧と驪駒早鬼に関連する曲を組み合わせて、少し大人な雰囲気のワルツに仕上げました。使用した原曲は、東方鬼形獣より「アンロケイテッドヘル」「トータスドラゴン ～ 幸運と不運」「輝かしき弱肉強食の掟」「聖徳太子のペガサス ～ Dark Pegasus」の4曲です。

分散和音を基調とした短い序奏ののち、第1ワルツが始まります。「トータスドラゴン」を用いた優雅なA部、ヘ短調に転調し、「アンロケイテッドヘル」を用いた切なげなB部と続きます。再び変ロ短調に戻り、対旋律の追加されたA部を繰り返すと、カデンツを形成します。

下降音形による短い推移部を経て、イ短調の第2ワルツとなります。金管を主軸としたおおらかなC部（「輝かしき弱肉強食の掟」より引用）、嬰ヘ短調から始まる、怪しげで調性の不安定なD部（「聖徳太子のペガサス ～ Dark Pegasus」より引用）が対比されます。再びイ短調のC部となりますが、今度は弦楽器による物憂げな表情となり、木管群がメロディを引き継いで静かに休止します。

速度を落とし、「アンロケイテッドヘル」と「輝かしき弱肉強食の掟」を用いたフガートが挿入されます。前半は弦楽器独奏と木管による瞑想的な雰囲気で、転調を繰り返しつつ、後半は金管による厳粛な響きとなります。

続く再現部は、ヘ短調のB部から始まります。後半は1回目よりも盛り上がりますが、突如ト短調に転調し、D部が再現されます。これが終わると変ロ短調となり、全強奏によるA部の再現となります。ここではC部の主題が同時に演奏され、A部の主題と対置されます。推移部の下降音形がバスに現れると、序奏の分散和音動機が再現されてクライマックスを迎えます。徐々に音量を落としていき、第1ワルツ冒頭のグロッケンシュピールが再び現れると、音楽は消え入るように終わります。